ファイナンシャルプランニングに関するサービス

1. 初回無料ご相談の予約

まずは弊社ホームページからのお問い合わせフォームにてご連絡下さい。弊社から折り返しミーティングの日時に関しましてご連絡させて頂きます。メールにてお客様の詳細など記入していただくフォームをお送りいたしますのでミーティング時にお持ちください。

2. 弊社にてミーティング

お客様の家計の現状と今後のニーズを詳しく確認させて頂き、弊社でご提案できるアドバイスを検討させて頂きます。

3. 提案書の作成(Statement Of Advise)

お客様のニーズに沿った保険や資産運用をご提案させていただきます。それぞれのメリットやデメリットなどをきちんと説明させていただき内容を検討し、納得して頂けましたら契約書に署名して頂き、ご提案させていただきました保険や資産運用の申し込みとなります。

4. 定期的な見直し

保険や資産運用は一度限りのものではございません。結婚、出産やマイホームのご購入などのイベントがございます。また政府の方針の変更により今までは有効であったものが機能しない場合もあります。

ですので契約後もお客様の必要に応じて定期的にミーティングや電話でのご相談いつでも承ります。