私が倉持さんのお世話になったのは独立当初の個人のタックスリターンからでした。

当時はフルタイムの仕事のほかにも副業として個人事業主でビジネス収入もありました。

 

経費の管理の仕方なども全く分かりませんでしたがどんなものが経費として落とせるのかなど一から丁寧に教えていただきました。

その後、ビジネスが順調に拡大し、個人事業主から会社へと事業形態の変更もし、資産保護、税金面でのメリットからファミリートラストも設立しました。

 

3年ほど前に住宅購入ローンを検討中、メインバンクとして使っていたコモンウェルス銀行に聞きに行きました。4.5%くらいでしたが倉持さんに相談したところ、もっといい金利のものがありますと。1%近く金利が低く、60万ドルのローンでしたので年間6,000ドルもお得になりました。

 

昨年、子供を授かったのですがマイホームを買って、守るべき子供がいるなら保険が必要ですよと勧められて色々と相談させていただきました。丁寧に色々な保険の違いなど特徴を説明していただき自分や奥さんに何かあっても大丈夫という安心感が得られ、本当に満足しています。保険の組み方に関しても税制上、資金繰りからなど様々な観点からアドバイスしていただきました。

 

今では倉持さんにタックスリターン、保険、年金と住宅ローンすべてお世話になっていますが僕の家族構成や収入などの家計内情まですべて把握しているので何事においても話がスムーズです。いつでも気軽に相談できるフレンドリーさと誠実な人柄で安心してお任せしています。
歩さん